对于LED行业成长的持续性问题,市场的争议主要来自以下几点:1)替换市场可以支撑行业多久的快速发展?2)LED灯具的寿命是否很长?3)快速替换期过后,行业的增长动能来自哪里?
关于第一个问题,美国能源部数据显示2013年美国市场LED照明渗透率仍不足5%,假设渗透率每年提高一倍,则替换需求可持续3-4年。而关于LED照明寿命,我们认为在LED照明快速发展期,长寿命不是厂家最关注的因素,而是在满足寿命标准(2-3万小时)的前提下尽量压缩成本,而且行业成熟后厂家也不会不惜一切代价把产品寿命做到极致。
最后,LED智能照明将提升产品的ASP和附加值,其发展空间远大于传统照明产品,快速替换期过后的长期成长动能来源得以解决。
根据市场调研,一个具有智能化控制功能的LED驱动电源成本一般不超过10元,搭配了此类电源的照明灯具出厂价却比普通灯具高出了20%-30%,仅此一项智能化配置就可以为普通灯具产品增加至少20%的溢价(而且这是不考虑附加更复杂系统和更高端配置的情况下)。
我们参考CSA对2009-2015年LED通用照明市场规模的统计和预测,同时保守假设智能照明产品溢价为20%,则2014和2015年智能照明为行业带来的新增市场空间分别约达260亿元和360亿元。
根据此项测算,在不考虑高附加值产品的基础上,仅2014-2015两年智能照明行业将额外提供至少超过600亿元人民币的市场空间。如果按照30%的年复合增长计算,保守估算到2018年此项数值将达到近800亿元,五年内累计数额超过2000亿元。
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